البنك الأول يبدأ طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقومة بالدولار
شعار البنك السعودي الأول
أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، اعتباراً من اليوم 27 أغسطس 2025.
تفاصيل الطرح
نوع الإصدار
سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي
قيمة الطرح
بناءً على ظروف السوق
بداية الطرح
27 أغسطس 2025
نهاية الطرح
28 أغسطس 2025
الفئة المستهدفة من الإصدار
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، وسيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، ودي بي إس بانك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وبنك المشرق بي إس سي، وميزوهو إنترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.
الحد الأدنى للاكتتاب
200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار
سعر الطرح
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق
القيمة الاسمية
200 ألف دولار
العائد
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق
مدة الاستحقاق
10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
شروط أحقية الاسترداد
يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات
وأوضح البنك في بيان له على تداول، أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مبيّناً أنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.
وقال إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)