أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني 2024 على انخفاض بنحو 722 نقطة ما يعادل 5.8 % مغلقا عند 11680 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الربع الأول 2024 عند 12402 نقطة.





وسجل مؤشر السوق السعودي بذلك انخفاضا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.4 % وبنحو 287 نقطة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بنحو 435 نقطة ما يعادل 3.6% خلال الربع الأول.





وشهد الربع الثاني 2024 عدة أحداث أهمها:





-قامت أرامكو السعودية بإجراء طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهمها تُشكّل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.





-شهد هذا الربع طرح 5 شركات في تاسي تضمنت كلاً من مياهنا، رسن، تالكو، سماسكو، وفقيه الطبية.





- تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة منذ بداية هذا العام، وتوقعات بخفضها مرة واحدة هذا العام.





- وافقت دول تحالف أوبك بلس على تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتباراً من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.





-تراوحت أسعار النفط خلال الربع الثاني 2024 ما بين 76 دولارا و92 دولارا للبرميل.





وفيما يلي أداء مؤشر السوق:



























































































































































































































































































































































































































الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010

الفترة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقطة)

التغير

2010

الربع الأول 2010

6122

6801

+ 11.1 %

الربع الثاني 2010

6801

6094

(10.4 %)

الربع الثالث 2010

6094

6392

+ 4.9 %

الربع الرابع 2010

6392

6621

+ 3.6 %

2011

الربع الأول 2011

6621

6563

(0.9 %)

الربع الثاني 2011

6563

6576

+ 0.2 %

الربع الثالث 2011

6576

6112

(7.1 %)

الربع الرابع 2011

6112

6418

+ 5.0 %

2012

الربع الأول 2012

6418

7835

+ 22.1 %

الربع الثاني 2012

7835

6710

(14.4 %)

الربع الثالث 2012

6710

6840

+ 1.9 %

الربع الرابع 2012

6840

6801

(0.6 %)

2013

الربع الأول 2013

6801

7126

+ 4.8 %

الربع الثاني 2013

7126

7497

+ 5.2 %

الربع الثالث 2013

7497

7965

+ 6.2 %

الربع الرابع 2013

7965

8536

+ 7.2 %

2014

الربع الأول 2014

8536

9474

+ 11.0 %

الربع الثاني 2014

9474

9513

+ 0.4 %

الربع الثالث 2014

9513

10855

+ 14.1 %

الربع الرابع 2014

10855

8333

(23.2 %)

2015

الربع الأول 2015

8333

8779

+ 5.3 %

الربع الثاني 2015

8779

9087

+ 3.5 %

الربع الثالث 2015

9087

7404

(18.5 %)

الربع الرابع 2015

7404

6912

(6.7 %)

2016

الربع الأول 2016

6912

6223

(10.0 %)

الربع الثاني 2016

6223

6500

+ 4.4 %

الربع الثالث 2016

6500

5623

(13.5 %)

الربع الرابع 2016

5623

7210

+ 28.2 %

2017

الربع الأول 2017

7210

7002

(2.9 %)

الربع الثاني 2017

7002

7426

+ 6.1 %

الربع الثالث 2017

7426

7283

(1.9 %)

الربع الرابع 2017

7283

7226

(0.8 %)

2018

الربع الأول 2018

7226

7871

+ 8.9 %

الربع الثاني 2018

7871

8314

+ 5.6 %

الربع الثالث 2018

8314

8000

(3.8 %)

الربع الرابع 2018

8000

7827

(2.2 %)

2019

الربع الأول 2019

7827

8819

+ 12.7 %

الربع الثاني 2019

8819

8822

+ 0.03 %

الربع الثالث 2019

8822

8092

(8.3 %)

الربع الرابع 2019

8092

8389

+ 3.7 %

2020

الربع الأول 2020

8389

6505

(22.5 %)

الربع الثاني 2020

6505

7224

+ 11.0 %

الربع الثالث 2020

7224

8299

+ 14.9 %

الربع الرابع 2020

8299

8690

+ 4.7 %

2021

الربع الأول 2021

8690

9908

+ 14.0 %

الربع الثاني 2021

9908

10984

+ 10.9 %

الربع الثالث 2021

10984

11496

+ 4.7 %

الربع الرابع 2021

11496

11282

(1.9 %)

2022

الربع الأول 2022

11282

13090

+ 16.0 %

الربع الثاني 2022

13090

11523

(12.0 %)

الربع الثالث 2022

11523

11405

(1.0 %)

الربع الرابع 2022

11405

10478

(8.1 %)

2023

الربع الأول 2023

10478

10590

+ 1.1 %

الربع الثاني 2023

10590

11459

+ 8.2 %

الربع الثالث 2023

11459

11056

(3.5 %)

الربع الرابع 2023

11056

11967

+ 8.2 %

2024

الربع الأول 2024

11967

12402

+ 3.6 %

الربع الثاني 2024

12402

11680

(5.8 %)




الأداء الشهري للسوق السعودي:





سجل مؤشر السوق السعودي انخفاضا خلال النصف الأول 2024 خلال 4 أشهر تصدرها شهر مايو بـ 7.2%، فيما ارتفع خلال شهري فبراير ويونيو بنسبة 7.1% و1.5% على التوالي، وفيما يلي الأداء الشهري للسوق:






















































أداء المؤشر الشهري خلال النصف الأول 2024

الشهر

الإغلاق (نقطة)

التغير (نقاط)

التغير (%)

يناير

11797

(171)

(1.4 %)

فبراير

12631

+ 834

+ 7.1 %

مارس

12402

(229)

(1.8 %)

أبريل

12395

(7)

(0.1 %)

مايو

11503

(892)

(7.2 %)

يونيو

11680

+ 177

+ 1.5 %




أداء قطاعات السوق:





سجلت مؤشرات 9 قطاعات انخفاضاً خلال النصف الأول 2024، مقابل ارتفاع مؤشرات 12 قطاعاً.





وتصدر قطاع الطاقة القطاعات المنخفضة بنسبة 15 %، ثم قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنسبة 13%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10 %، وقطاع البنوك بنسبة 6 %.





في المقابل، ارتفعت قطاعات التأمين، والسلع الرأسمالية، والمرافق العامة، والنقل، بنسب تراوح بين 24 و29% كما يتضح أدناه:













































































































































































أداء القطاعات خلال النصف الأول 2024

القطاع

2023

النصف الأول 2024

التغير (نقاط)

التغير (نسبة)

الطاقة

6218

5277

(941)

(% 15)

المواد الأساسية

6352

5747

(605)

(% 10)

السلع الرأسمالية

9929

12565

2636+

% 27 +

الخدمات التجارية والمهنية

5559

5114

(445)

(% 8)

النقل

6339

7836

1497+

% 24 +

السلع طويلة الأجل

5024

5351

327+

% 7 +

الخدمات الاستهلاكية

4940

5148

208+

% 4 +

الإعلام والترفيه

24526

27634

3108+

% 13 +

تجزئة وتوزيع السلع الكمالية

8526

7401

(1125)

(% 13)

تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية

9678

9235

(443)

(% 5)

إنتاج الأغذية

5608

6028

420+

% 7 +

الرعاية الصحية

12026

12980

954+

% 8 +

الأدوية

4857

4714

(143)

(% 3)

الخدمات المالية

6650

7770

1120+

% 17 +

التطبيقات وخدمات التقنية

68579

69976

1397+

% 2 +

إدارة وتطوير العقارات

3049

3329

280+

% 9 +

التأمين

8472

10939

2467+

% 29 +

الصناديق العقارية المتداولة

3668

3239

(429)

(% 12)

البنوك

12201

11498

(703)

(% 6)

الاتصالات

7720

7572

(148)

(% 2)

المرافق العامة

9938

12480

2542+

% 26 +

السوق

11967

11680

(287)

(% 2)




أداء المؤشر:





سجل مؤشر السوق أعلى مستوياته خلال النصف الأول 2024، جلسة 24 مارس عند 12883 نقطة، وأعلى إغلاق جلسة 21 مارس عند 12836 نقطة، فيما سجل أدنى مستوياته جلسة 2 يونيو عند 11444 نقطة وأدنى إغلاق جلسة 13 يونيو عند 11499 نقطة.





وسُجلت أعلى تداولات في السوق جلسة 9 يونيو بقيمة 53.95 مليار ريال وتضمنت تنفيذ صفقات خاصة على أرامكو السعودية المتعلقة بالطرح الخاص، فيما سُجلت أدنى تداولات جلسة 26 مايو بقيمة 4.37 مليار ريال.





وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة في جلسة 9 يونيو بنحو 1.96 مليار سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية النصف الأول 2024:




























































تفاصيل أداء المؤشر خلال النصف الأول 2024

الفترة

الأداء

التاريخ

ملاحظات

أعلى مستوى(نقطة)

12883

24 مارس

--

أدنى مستوى(نقطة)

11444

2 يونيو

--

أعلى إغلاق (نقطة)

12836

21 مارس

أعلى إغلاق منذ مايو 2022

أدنى إغلاق (نقطة)

11499

13 يونيو

--

أعلى قيمة تداولات(مليار ريال)

53.95

9 يونيو

تضمنت التداولات يومها صفقات خاصة على أرامكو السعودية، بنحو 1.55 مليار سهم وبقيمة 42.1 مليار ريال

أدنى قيمة تداولات(مليار ريال)

4.37

26 مايو

--

أعلى كمية تداول (مليار سهم)

1.96

9 يونيو

تضمنت التداولات يومها صفقات خاصة على أرامكو السعودية، بنحو 1.55 مليار سهم وبقيمة 42.1 مليار ريال




ارتفع مؤشر السوق في 62 جلسة من أصل 119 جلسة خلال النصف الأول 2024، وكانت جلسة 9 يونيو الأكثر ارتفاعا من حيث النقاط بـ295 نقطة وبنسبة 2.5%، ثم جلسة 23 يونيو بـ231 نقطةكما يتضح أدناه:

























































































الجلسات الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2024

الجلسة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقاط)

التغير (نقاط)

التغير (%)

9 يونيو

11560

11855

295 +

% 2.5 +

23 يونيو

11499

11730

231 +

% 2.0 +

4 يناير

11929

12145

217 +

% 1.8 +

3 يونيو

11625

11808

183 +

% 1.6 +

3 أبريل

12477

12622

146 +

% 1.2 +

7 يناير

12145

12285

140 +

% 1.2 +

29 أبريل

12232

12369

138 +

% 1.1 +

2 يونيو

11503

11625

122 +

% 1.1 +

1 فبراير

11797

11914

118 +

% 1.0 +

13 فبراير

12296

12405

109 +

% 0.9 +




وتراجع المؤشر في 55 جلسة من إجمالي الجلسات في النصف الأول من العام الجاري تصدرها جلسة 30 يناير بـ 267 نقطة وبنسبة 2.2 %، ثم جلسة 16 أبريل بـ208 نقاط وبنسبة 1.6%،كما يتضح أدناه:
























































































الجلسات الأكثر انخفاضًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2024

الجلسة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقاط)

التغير (نقاط)

التغير (%)

30 يناير

12253

11986

(267)

(% 2.2)

16 أبريل

12708

12500

(208)

(% 1.6)

4 يونيو

11808

11612

(196)

(% 1.7)

3 يناير

12123

11929

(194)

(% 1.6)

30 مايو

11697

11503

(193)

(% 1.7)

31 يناير

11986

11797

(189)

(% 1.6)

9 مايو

12460

12284

(176)

(% 1.4)

28 مايو

11831

11660

(171)

(% 1.4)

31 مارس

12566

12402

(164)

(% 1.3)

23 مايو

12157

11996

(161)

(% 1.3)




التداولات خلال النصف الأول 2024:





سجلت قيم التداولات في السوق السعودي ارتفاعاً خلال النصف الأول 2024 لتبلغ 1023.37 مليار ريال، مقارنة بـ 594.73 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، وبنسبة ارتفاع قدرها 72%.



وكان شهر يناير الأعلى من حيث قيمة التداولات بنحو 195.94 مليار ريال،كما يوضح الجدول التالي:




































































قيم التداولات في السوق السعودي خلال النصف الأول 2024 (مليار ريال)

الشهر

النصف الأول 2023

النصف الأول 2024

المعدل اليومي

التغير

يناير

89.82

195.94

8.52

% 118 +

فبراير

73.81

185.97

9.30

% 152 +

مارس

106.09

193.97

9.24

% 83 +

أبريل

88.92

134.57

7.92

% 51 +

مايو

136.00

142.57

6.48

% 5 +

يونيو

100.09

170.34

10.65

% 70 +

الإجمالي

594.73

1023.37

8.60

% 72 +




الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023:





سجل عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2024 ارتفاعاً قدره 54% مقارنة بالنصف الأول 2023 ليصل إلى 64.15 مليون صفقة.



وكان شهر مارس الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة بنحو 12.03 مليون صفقة،كما يوضح الجدول التالي:




























































الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2024 (مليون صفقة)

الفترة

النصف الأول 2023

النصف الأول 2024

التغير

يناير

6.80

11.87

% 75 +

فبراير

5.81

11.11

% 91 +

مارس

7.51

12.03

% 60 +

أبريل

5.86

9.17

% 56 +

مايو

8.98

10.81

% 20 +

يونيو

6.73

9.16

% 36 +

الإجمالي

41.68

64.15

% 54 +




أداء الأسهم:





سجلت أسهم 100 شركة مدرجة خلال النصف الأول 2024، انخفاضا مقارنةً بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت أسهم 111 شركة.





الأسهم الأكثر ارتفاعًا:





تصدر سهما شركة الكيميائية وتكافل الراجحي قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 161%، تلاهما سهم الصناعات الكهربائية بـ119%.





وسجلت أسهم سال وعذيب للاتصالات وأنابيب الشرق مكاسب بنسب تراوح ما بين 62% و98%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال النصف الأول 2024:










































































































































الشركات الأكثر ارتفاعًا*

الشركة

2023(ريال)

النصف الأول 2024 (ريال)

التغير

الكيميائية

4.32

11.28

% 161 +

تكافل الراجحي

71.00

185.00

% 161 +

الصناعات الكهربائية

2.84

6.22

% 119 +

أنابيب الشرق

81.50

161.00

% 98 +

ميدغلف للتأمين

14.40

27.20

% 89 +

صناعة الورق

40.32

75.00

% 86 +

أنابيب السعودية

36.30

65.20

% 80 +

عذيب للإتصالات

51.51

89.00

% 73 +

طيبة

26.75

44.90

% 68 +

الوطنية

18.26

30.60

% 68 +

سال

194.40

314.60

% 62 +

متطورة

28.65

43.70

% 53 +

ولاء

18.96

28.90

% 52 +

باتك

2.12

3.21

% 51 +

الإعادة السعودية

18.60

27.85

% 50 +

أنابيب

127.60

186.40

% 46 +

اليمامة للحديد

24.74

35.95

% 45 +

الخدمات الأرضية

36.15

52.20

% 44 +

المنجم

73.70

104.80

% 42 +

البابطين

27.50

39.05

% 42 +


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




الأسهم الأكثر انخفاضاً





تصدر سهم سينومي ريتيل قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول بنسبة 53 %، تلاه سهم بترو رابغ بـ 35%، ثم سهما الحفر العربية وكيان السعودية بـ 30% و26% على التوالي، وفيما يلي قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول 2024:










































































































































الشركات الأكثر انخفاضا*

الشركة

2023(ريال)

النصف الأول 2024 (ريال)

التغير

سينومي ريتيل

17.62

8.20

(% 53)

بترو رابغ

10.34

6.70

(% 35)

الحفر العربية

191.00

134.40

(% 30)

كيان السعودية

10.96

8.07

(% 26)

أسمنت الرياض

34.20

25.40

(% 26)

صدق

11.36

8.48

(% 25)

كيمانول

20.20

15.12

(% 25)

مهارة

7.95

6.03

(% 24)

الحمادي

59.40

45.15

(% 24)

الدوائية

37.80

29.45

(% 22)

أسمنت نجران

11.42

9.10

(% 20)

أسمنت ينبع

34.45

27.50

(% 20)

جرير

15.58

12.62

(% 19)

معدنية

19.86

16.14

(% 19)

سهل

18.26

14.84

(% 19)

إعمار

7.95

6.50

(% 18)

دار الأركان

14.20

11.66

(% 18)

ساسكو

63.68

52.60

(% 17)

المصافي

93.00

76.90

(% 17)

الدواء

105.80

87.50

(% 17)


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




أداء الشركات الكبيرة:



وفيما يخص أسهم الشركات الكبيرة في السوق، خلال النصف الأول 2024، فقد تراجعت أسهمأرامكو ومصرف الراجحيوسابكوالأهلي واس تي سيبنسب تراوح مابين 6%و15%.



وكان سهمأكواباورالأكثر ارتفاعا بنسبة 37%، فيما كان سهم سابك للمغذيات الأكثر تراجعا بنسبة 16%،وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال النصف الأول 2024:










































































































































أداء الشركات الكبيرة*

الشركة

2023(ريال)

النصف الأول 2024 (ريال)

التغير

أرامكو السعودية

33.00

27.90

(% 15)

الراجحي

86.50

80.00

(% 8)

الأهلي

38.65

36.25

(% 6)

أكوا باور

256.49

352.00

% 37 +

الإنماء

30.92

31.10

% 1 +

اس تي سي

40.40

38.10

(% 6)

سابك

83.50

73.80

(% 12)

سليمان الحبيب

284.00

287.00

% 1 +

الرياض

28.50

25.70

(% 10)

معادن

48.55

42.50

(% 12)

الأول

37.90

38.10

% 1 +

بي اس اف

40.00

35.40

(% 12)

البلاد

36.36

32.50

(% 11)

المراعي

55.80

56.00

% 0.4 +

اتحاد اتصالات

49.05

51.70

% 5 +

جبل عمر

22.40

23.80

% 6 +

مجموعة صافولا

37.45

45.65

% 22 +

سابك للمغذيات الزراعية

138.20

116.60

(% 16)

العربي

18.97

20.26

% 7 +

علم

815.00

854.00

% 5 +


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




أداء الشركات المدرجة:





شهد النصف الأول من العام الجاري إدراج 8 شركات في السوق السعودي، سجلت تبايناً في الأداء مقارنةً بسعر التداول الممكن.





وكان سهم مياهنا الأكثر ارتفاعا بنسبة 106% تلاه سهم رسن بنسبة 53%، فيما كان سهم المطاحن الحديثة الأكثر تراجعا بنسبة 13%، كما يوضح الجدول التالي:











































































أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2024

الشركة

سعر الإدراج(ريال)

سعر التداول الممكن (ريال)*

النصف الأول 2024(ريال)

التغير**

مياهنا

11.50

13.79

28.45

% 106 +

رسن

37.00

44.40

68.00

% 53 +

مجموعة إم بي سي

25.00

30.00

43.00

% 43 +

أفالون فارما

82.00

98.40

131.60

% 34 +

تالكو

43.00

51.15

57.60

% 13 +

سماسكو

7.50

9.00

8.80

(% 2)

فقيه الطبية

57.50

63.60

60.80

(% 4)

المطاحن الحديثة

48.00

57.60

49.95

(% 13)


*(أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية.


**التغير مقارنة بسعر التداول الممكن.







أداء الصناديق العقارية المتداولة:





سجلت جميع وحدات الصناديق العقارية المتداولة انخفاضا خلال النصف الأول من العام الجاري باستثناء وحدات صندوقي الخبير ريت والإنماء ريت للتجزئة المرتفعين بنسبة 1% و6% على التوالي.



وكانت وحدات الرياض ريت الأكثر تراجعا بنسبة 25% تلاه وحدات دراية ريت بنسبة 24%، ثم مشاركة ريت بنسبة 17%، كما يوضح الجدول التالي:






























































































































أداء الصناديق العقارية خلال النصف الأول 2024

الصندوق

2023(ريال)

النصف الأول 2024 (ريال)

التغير

الرياض ريت

8.86

6.67

(% 25)

دراية ريت

8.25

6.27

(% 24)

مشاركة ريت

5.79

4.81

(% 17)

جدوى ريت السعودية

13.40

11.24

(% 16)

سدكو كابيتال ريت

9.12

7.69

(% 16)

الأهلي ريت 1

9.05

7.69

(% 15)

الإنماء ريت الفندقي

9.69

8.42

(% 13)

ميفك ريت

4.94

4.48

(% 9)

سيكو السعودية ريت

4.55

4.19

(% 8)

الراجحي ريت

8.88

8.18

(% 8)

ملكية ريت

6.05

5.60

(% 7)

جدوى ريت الحرمين

6.51

6.12

(% 6)

المعذر ريت

9.33

8.81

(% 6)

تعليم ريت

11.32

10.78

(% 5)

الجزيرة ريت

16.86

16.30

(% 3)

بنيان ريت

9.80

9.51

(% 3)

الخبير ريت

6.16

6.22

% 1 +

الإنماء ريت للتجزئة

4.69

4.97

% 6 +




صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة:



سجلت وحدات صندوقالخبير للدخل المتداول، والخبير للنمو والدخل، انخفاضا بـ3 % و0.5 %، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاريكما يوضح الجدول التالي:






























أداء صناديق الاستثمار المغلقة خلال النصف الأول 2024

الصندوق

2023(ريال)

النصف الأول 2024 (ريال)

التغير

الخبير للدخل

7.10

6.91

(% 3)

الخبير للنمو والدخل

8.85

8.81

(% 0.5)

‏

المصدر...