والآن نأتي للملخص العام


لتأسيس محفظه نحتاج إلى :

- تحديد الأهداف والمدى المناسبين لقدرة تحمل المخاطر
- إستقطاب مدير للمحفظة يملك القدرات والمؤهلات والخبره اللازمه لتحقيق الأهداف المرصوده وإدارة المخاطر
أو إدارتها شخصياً في حال إمتلكنا ما يلزم لإدارتها
- تحديد السوق المناسب
- بناء إستراتيجية واضحه ومكتوبه من قبل المدير يُراعي فيها الإمكانيات والقدرات المتاحه
- وضع الأساليب المناسبه واختيار الطرق غير المعقده لتطبيق الإستراتيجيه
بالإضافه لمراقبة مدى ملائمتها وتطويرها بأستمرار
- كتابة القواعد العامه والخاصه ووضعها في مكان بارز
- تشكيل فريق عمل متمكن لتنفيذ تفاصيل الإستراتيجيه
- إدارة الفريق ومارجعة النتائج بشكل دوري