بنك الجزيرة ينتهي من طرح صكوك رأس مال إضافي بقيمة 1.5 مليار ريال
شعار بنك الجزيرة
أعلنبنك الجزيرة، اليوم، الانتهاء من طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالريال السعودي بقيمة 1.46 مليار ريال.
وأشار البنك في بيان له على تداول، إلى أنه تم طرحها طرحاً خاصاً على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال.
تفاصيل الطرح
نوع الإصدار
طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال
قيمة الطرح
1.46 مليار ريال
الفئة المستهدفة من الإصدار
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)
1464 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)
القيمة الاسمية
مليون ريال
العائد
6.35 % سنويا من تاريخ الإصدار وحتى 31 مارس 2031، وسيُعاد تحديد معدل العائد في ذلك التاريخ وكل 5 سنوات بعد ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
مدة الاستحقاق
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
شروط أحقية الاسترداد
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
تاريخ تسوية إصدار الصكوك
12 مارس 2026
وحسب بياناتأرقام، بدأ البنك شهر فبراير الماضي، بطرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، حيث تم تعيين كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
طروحات الصكوك لبنك الجزيرة
التاريخ
القيمة
العائد
البرنامج
مارس 2026
1.5 مليار ريال
6.35 %
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار ريال.
500 مليون دولار
6.50 %
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
مليار ريال
6.30 %
الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال.
2 مليار ريال
6.00 %
الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال.
2 مليار ريال
سايبور 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 155 نقطة أساس
الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي
500 مليون دولار
3.95 %
صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي
2 مليار ريال
بهامش قدره 190 نقطة أساس مضافة إلى نسبة المؤشر سايبور 6 أشهر
صكوك ثانوية بالريال السعودي
مليار ريال
--
صكوك تم استردادها في 2016
المصدر...
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)