شاشة تداول السوق السعودي




أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 8.2 %، ما يعادل 869 نقطة، مغلقًا عند 11459 نقطة مقارنةً بإغلاقه عند 10590 نقطة بنهاية الربع الأول.





وسجل بذلك مؤشر السوق أكبر مكاسب ربعية منذ الربع الأول 2022 لينهي النصف الأول مرتفعاً بنسبة 9.4% ما يعادل 981 نقطة.



وكان مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 1.1 %، ما يعادل 112 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري.



وشهد الربع الثاني من العام الجاري عدة أحداث أهمها:





-رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) لتصل إلى 525 نقطة أساس (5.25%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لتصل إلى 575 نقطة أساس (5.75%).





-أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ بدء دورة التشديد قبل 15 شهرًا.





-اتفق أعضاء أوبك بلس، على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا خلال كامل العام 2024ما يعني خفض مستوى الإنتاج المستهدف بواقع 1.4 مليون برميليوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية.



وتضمن القرار قيام السعودية بخفض طوعي مقداره 500 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى قرارها بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو القادم لمدة شهر.





-أوصت عدة شركات في السوق السعودي بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها مع دخول نظام الشركات الجديد حيز النفاذ، ووافقت الجمعية العمومية لـ 11 شركة مدرجة في تاسي على القرار وتم البدء بتداول أسهمها بالسعر الجديد.





- اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.





-أعلنت شركة تداول السعودية عن اكتمال تطبيق ستة تحسينات جديدة تضمنت إلغاء الصفقات العادية في السوق الرئيسية، تغيير آلية احتساب سعر الإغلاق لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باحتساب السعر المتوسط، وأوامر الإلغاء عند انقطاع الاتصال، وخدمة طلب عرض السعر للصفقات المتفاوض عليها، وخدمة نسخة تنفيذ العميل إلى جانب عدد من التحسينات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين.





وفيما يلي الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010:
































































































































































































































































































































































































الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010

الفترة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقطة)

التغير



2010

الربع الأول 2010

6122

6801

+ 11.1 %

الربع الثاني 2010

6801

6094

(10.4 %)

الربع الثالث 2010

6094

6392

+ 4.9 %

الربع الرابع 2010

6392

6621

+ 3.6 %

2011

الربع الأول 2011

6621

6563

(0.9 %)

الربع الثاني 2011

6563

6576

+ 0.2 %

الربع الثالث 2011

6576

6112

(7.1 %)

الربع الرابع 2011

6112

6418

+ 5.0 %

2012

الربع الأول 2012

6418

7835

+ 22.1 %

الربع الثاني 2012

7835

6710

(14.4 %)

الربع الثالث 2012

6710

6840

+ 1.9 %



الربع الرابع 2012

6840

6801

(0.6 %)

2013

الربع الأول 2013

6801

7126

+ 4.8 %

الربع الثاني 2013

7126

7497

+ 5.2 %

الربع الثالث 2013

7497

7965

+ 6.2 %

الربع الرابع 2013

7965

8536

+ 7.2 %

2014

الربع الأول 2014

8536

9474

+ 11.0 %

الربع الثاني 2014

9474

9513

+ 0.4 %

الربع الثالث 2014

9513

10855

+ 14.1 %

الربع الرابع 2014

10855

8333

(23.2 %)

2015

الربع الأول 2015

8333

8779

+ 5.3 %

الربع الثاني 2015

8779

9087

+ 3.5 %

الربع الثالث 2015

9087

7404

(18.5 %)

الربع الرابع 2015

7404

6912

(6.7 %)

2016

الربع الأول 2016

6912

6223

(10.0 %)

الربع الثاني 2016

6223

6500

+ 4.4 %

الربع الثالث 2016

6500

5623

(13.5 %)

الربع الرابع 2016

5623

7210

+ 28.2 %

2017

الربع الأول 2017

7210

7002

(2.9 %)

الربع الثاني 2017

7002

7426

+ 6.1 %

الربع الثالث 2017

7426

7283

(1.9 %)

الربع الرابع 2017

7283

7226

(0.8 %)

2018

الربع الأول 2018

7226

7871

+ 8.9 %

الربع الثاني 2018

7871

8314

+ 5.6 %

الربع الثالث 2018

8314

8000

(3.8 %)

الربع الرابع 2018

8000

7827

(2.2 %)

2019

الربع الأول 2019

7827

8819

+ 12.7 %

الربع الثاني 2019

8819

8822

+ 0.03 %

الربع الثالث 2019

8822

8092

(8.3 %)

الربع الرابع 2019

8092

8389

+ 3.7 %

2020

الربع الأول 2020

8389

6505

(22.5 %)

الربع الثاني 2020

6505

7224

+ 11.0 %

الربع الثالث 2020

7224

8299

+ 14.9 %

الربع الرابع 2020

8299

8690

+ 4.7 %

2021

الربع الأول 2021

8690

9908

+ 14.0 %

الربع الثاني 2021

9908

10984

+ 10.9 %

الربع الثالث 2021

10984

11496

+ 4.7 %

الربع الرابع 2021

11496

11282

(1.9 %)

2022

الربع الأول 2022

11282

13090

+ 16.0 %

الربع الثاني 2022

13090

11523

(12.0 %)

الربع الثالث 2022

11523

11405

(1.0 %)

الربع الرابع 2022

11405

10478

(8.1 %)

2023

الربع الأول 2023

10478

10590

+ 1.1 %

الربع الثاني 2023

10590

11459

+ 8.2 %




أداء السوق الشهري:





سجل مؤشر السوق السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا في 4 أشهر، تصدرها شهر أبريل بـ 7%، فيما تراجع خلال شهري فبراير ومايو بنسبة 6% و3%،كما يوضح الجدول التالي:






















































أداء المؤشر الشهري خلال النصف الأول 2023

الشهر

الإغلاق (نقطة)

التغير (نقاط)

التغير (%)

يناير

10793

+ 315

+ 3 %

فبراير

10103

(690)

(6 %)

مارس

10590

+ 487

+ 5 %

أبريل

11308

+ 718

+ 7 %

مايو

11014

(294)

(3 %)

يونيو

11459

+ 445

+ 4 %




أداء قطاعات السوق:





سجل جميع قطاعات السوق السعودي ارتفاعا خلال النصف الأول 2023 باستثناء قطاعي البنوك والصناديق العقارية المتداولة المتراجعة بنسبة 2%.



وتصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 75 % ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 55%، وتراجع قطاعا السلع الرأسمالية والمواد الأساسية بنسبة 45% و5 %، وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال النصف الأول 2023:













































































































































































أداء القطاعات خلال النصف الأول 2023

القطاع

2022

النصف الأول 2023

التغير (نقاط)

التغير (نسبة)

الطاقة

5427

6051

624+

% 11 +

المواد الأساسية

6290

6625

335+

% 5 +

السلع الرأسمالية

5226

7596

2370+

% 45 +

الخدمات التجارية والمهنية

3436

4472

1036+

% 30 +

النقل

4541

6203

1662+

% 37 +

السلع طويلة الأجل

4225

5575

1350+

% 32 +

الخدمات الاستهلاكية

3690

5235

1545+

% 42 +

الإعلام والترفيه

21496

24378

2882+

% 13 +

تجزئة السلع الكمالية

7174

8288

1114+

% 16 +

تجزئة الأغذية

8541

10582

2041+

% 24 +

إنتاج الأغذية

4640

5937

1297+

% 28 +

الرعاية الصحية

9110

11950

2840+

% 31 +

الأدوية

2873

5020

2147+

% 75 +

البنوك

11542

11278

(264)

(% 2)

الاستثمار والتمويل

6361

6943

582+

% 9 +

التأمين

5317

7525

2208+

% 42 +

التطبيقات وخدمات التقنية

35888

55453

19565+

% 55 +

الاتصالات

6389

7987

1598+

% 25 +

المرافق العامة

7174

7782

608+

% 8 +

الصناديق العقارية المتداولة

3975

3885

(90)

(% 2)

إدارة وتطوير العقارات

2500

3306

806+

% 32 +

السوق

10478

11459

981+

% 9 +




أداء المؤشر:





سجل مؤشر السوق أعلى مستوياته خلال النصف الأول 2023 جلسة 18 يونيو عند 11573 نقطة، وأعلى إغلاق جلسة 14 يونيو عند 11533 نقطة، وسجل أدنى مستوياته جلسة 28 فبراير عند 9931 نقطة وأدنى إغلاق جلسة 16 مارس عند 9977 نقطة.





وسُجلت أعلى تداولات في السوق جلسة 31 مايو بقيمة 11.8 مليار ريال وأدنى تداولات جلسة 1 يناير بقيمة 2.25 مليار ريال.





وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة خلال هذه الفترة في جلسة 11 يناير بنحو 700.56 مليون سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية النصف الأول 2023



:


























































تفاصيل أداء المؤشر خلالالنصف الأول 2023

الفترة

الأداء

التاريخ

ملاحظات

أعلى مستوى(نقطة)

11573

18 يونيو

--

أدنى مستوى(نقطة)

9931

28 فبراير

--

أعلى إغلاق (نقطة)

11533

14 يونيو

أعلى إغلاق منذ 6 أشهر

أدنى إغلاق (نقطة)

9977

16 مارس

--

أعلى قيمة تداولات(مليار ريال)

11.80

31 مايو

تنفيذ إم إس سي آي تغييراتها الدورية في السوق السعودي حسب مراجعتها الربعية لمؤشراتها المعلنة

أدنى قيمة تداولات(مليار ريال)

2.25

1 يناير

--

أعلى أسهم متداولة (مليون سهم)

700.56

11 يناير 2023

--




الجلسات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال النصف الأول 2023:





ارتفع مؤشر السوق في 63 جلسة من أصل 119 جلسة خلال النصف الأول 2023، وكانت جلسة 4 يونيو الأكثر ارتفاعا من حيث النقاط بـ207 نقاط وبنسبة 1.9 %، ثم جلسة 19 مارس بـ181 نقطة كما يتضح أدناه:

























































































الجلسات الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2023

الجلسة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقاط)

التغير (نقاط)

التغير (%)

4 يونيو

11015

11222

207

1.9 %

19 مارس

9977

10158

181

1.8 %

3 أبريل

10637

10807

170

1.6 %

4 أبريل

10807

10949

142

1.4 %

21 مارس

10218

10360

142

1.3 %

7 مايو

11119

11257

138

1.2 %

5 مارس

10278

10411

134

1.3 %

17 أبريل

11033

11164

131

1.2 %

12 يناير

10617

10744

127

1.2 %

14 يونيو

11414

11533

119

1.0 %




وتراجع المؤشر في 54 جلسة من إجمالي الجلسات في النصف الأول من العام الجاري تصدرها جلسة 15 مارس بـ 159 نقطة وبنسبة 1.6 %، ثم جلسة 3 مايو بـ145 نقطة وبنسبة 1.3 %، كما يتضح أدناه:

























































































الجلسات الأكثر انخفاضًا من حيث عدد النقاط خلال النصف الأول 2023

الجلسة

الافتتاح (نقطة)

الإغلاق (نقاط)

التغير (نقاط)

التغير (%)

15 مارس

10207

10049

(159)

(1.6 %)

3 مايو

11219

11073

(145)

(1.3 %)

5 فبراير

10702

10559

(143)

(1.3 %)

4 يناير

10661

10532

(129)

(1.2 %)

31 مايو

11140

11014

(126)

(1.1 %)

20 فبراير

10493

10371

(122)

(1.2 %)

15 مايو

11348

11230

(118)

(1.0 %)

23 فبراير

10270

10153

(116)

(1.1 %)

26 فبراير

10153

10052

(102)

(1.0 %)

21 فبراير

10371

10270

(101)

(1.0 %)




التداولات خلال النصف الأول 2023:





سجلت قيم التداولات في السوق السعودي انخفاضا خلال النصف الأول 2023 لتبلغ 594.73 مليار ريال، مقارنة بـ 1037.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 43%.



وكان شهر مايو الأعلى من حيث قيمة التداولات بنحو 136 مليار ريال،كما يوضح الجدول التالي:




































































قيم التداولات في السوق السعودي خلال النصف الأول 2023 (مليار ريال)

الشهر

النصف الأول 2022

النصف الأول 2023

المعدل اليومي

التغير

يناير

148.64

89.82

3.91

(% 40)

فبراير

159.51

73.81

3.88

(% 54)

مارس

234.67

106.09

4.82

(55 %)

أبريل

184.20

88.92

5.56

(52 %)

مايو

166.91

136.00

5.91

(19 %)

يونيو

143.86

100.09

6.26

(30 %)

الإجمالي

1037.78

594.73

5.00

(43 %)




الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023:





سجل عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023 انخفاضا قدره 11% مقارنة بالنصف الأول 2022 ليصل إلى 41.68 مليون صفقة.



وكان شهر مارس الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة بنحو 8.98 مليون صفقة، كما يوضح الجدول التالي:




























































الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2023 (مليون صفقة)

الفترة

النصف الأول 2022

النصف الأول 2023

التغير

يناير

6.91

6.80

(% 2)

فبراير

6.78

5.81

(% 14)

مارس

9.95

7.51

(25 %)

أبريل

8.20

5.86

(29 %)

مايو

7.17

8.98

(25 %)

يونيو

7.97

6.73

(16 %)

الإجمالي

46.97

41.68

(11 %)




أداء الأسهم:



سجلت أسهم 186 شركة مدرجة خلال النصف الأول 2023، انخفاضا مقارنةً بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت أسهم 20 شركة.





الأسهم الأكثر ارتفاعًا:





تصدر سهم شركة السعودي الألماني الصحية قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 178%، تلاه سهم نادك بـ102% ثم سلامة بـ 97%.



وسجلت أسهم كابلات الرياض وعِلم والتعاونية مكاسب بنسب تراوح ما بين 74% و80%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال النصف الأول 2023:










































































































































الشركات الأكثر ارتفاعًا*

الشركة

2022 (ريال)

النصف الأول 2023(ريال)

التغير

السعودي الألماني الصحية

25.45

70.70

% 178 +

نادك

20.42

41.30

% 102 +

سلامة

12.96

25.50

% 97 +

ملاذ للتأمين

11.04

20.98

% 90 +

الصناعات الكهربائية

18.80

35.40

% 88 +

كابلات الرياض

36.25

65.40

% 80 +

ساسكو

32.50

58.40

% 80 +

ثمار

18.92

33.65

% 78 +

عِلم

332.00

582.00

% 75 +

الدوائية

21.78

38.05

% 75 +

رعاية

73.90

128.60

% 74 +

التعاونية

80.50

140.00

% 74 +

الكثيري

1.78

3.09

% 74 +

الخليج للتدريب

13.76

23.78

% 73 +

الباحة

11.50

19.72

% 71 +

الوطنية للتعليم

68.30

117.00

% 71 +

أسترا الصناعية

51.70

87.10

% 68 +

أنابيب الشرق

37.30

62.40

% 67 +

الدريس

74.40

124.20

% 67 +

ام آي اس

93.20

155.20

% 67 +


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




الأسهم الأكثر انخفاضا





تصدر سهم العربي الوطني قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول بنسبة 18 %، تلاه سهم بنك البلاد بـ 13%، وسجل سهم سابك للمغذيات انخفاضًا بـ 11%، وفيما يلي قائمة الشركات المنخفضة خلال النصف الأول 2023:


















































































































الشركات المنخفضة*

الشركة

2022 (ريال)

النصف الأول 2023(ريال)

التغير

العربي

32.05

26.35

(% 18)

البلاد

44.45

38.70

(% 13)

سابك للمغذيات الزراعية

146.20

129.60

(% 11)

رتال

12.36

11.38

(% 8)

الآمار

138.80

131.00

(% 6)

سهل

20.48

19.50

(% 5)

الجزيرة

19.08

18.28

(% 4)

تنمية

131.20

126.20

(% 4)

الراجحي

75.20

73.00

(% 3)

كهرباء السعودية

23.10

22.54

(% 2)

الأهلي

37.69

36.80

(% 2)

معادن

43.15

42.20

(% 2)

الأول

38.95

38.15

(% 2)

الاستثمار

17.34

17.06

(% 2)

سابك

89.40

88.20

(% 1)

كيمانول

25.30

25.25

(% 0.2)


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




أداء الشركات الكبيرة:



وفيما يخص أسهم الشركات الكبيرة في السوق، فقد سجلت أداءً متباينا خلال النصف الأول 2023، حيث تراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك والأهلي بنسب تراوح مابين 1 % و3%.



وارتفع سهم أرامكو بنسبة 11%، كما سجل سهم اس تي سي ارتفاعا بنسبة 19%.



وكان سهم موبايلي الأكثر ارتفاعا بنسبة 38%، فيما كان سهم العربي الوطني الأكثر تراجعا بنسبة 18%، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال النصف الأول 2023:










































































































































أداء الشركات الكبيرة*

الشركة

2022 (ريال)

النصف الأول 2023(ريال)

التغير

أرامكو السعودية

29.18

32.25

% 11 +

الراجحي

75.20

73.00

(% 3)

الأهلي

37.69

36.80

(% 2)

سابك

89.40

88.20

(% 1)

اس تي سي

36.60

43.50

% 19 +

الرياض

31.80

33.65

% 6 +

أكوا باور

152.00

166.80

% 10 +

الإنماء

32.55

33.50

% 3 +

معادن

43.15

42.20

(% 2)

الأول

38.95

38.15

(% 2)

السعودي الفرنسي

40.60

41.70

% 3 +

البلاد

44.45

38.70

(% 13)

المراعي

53.50

60.70

% 13 +

سابك للمغذيات الزراعية

146.20

129.60

(% 11)

اتحاد اتصالات

34.75

47.90

% 38 +

سبكيم العالمية

33.95

36.85

% 9 +

كهرباء السعودية

23.10

22.54

(% 2)

سليمان الحبيب

220.60

286.20

% 30 +

العربي

32.05

26.35

(% 18)

جبل عمر

16.52

25.80

% 56 +


*تم الوضع في الاعتبار التعديلات التي جرت على أسعار الأسهم بسبب تعديلات رأس المال.




أداء الشركات المدرجة:



شهد النصف الأول من العام الجاري إدراج 4 شركات في السوق السعودي، سجلت تباينا في الأداء مقارنةً بسعر التداول الممكن.



حيث ارتفع سهما مصنع جمجوم للأدوية والموارد للقوى البشرية بنسبة 24%، فيما تراجع سهما المرابحة المرنة والمطاحن الأولى بنسبة 12% و2% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:















































أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2023

الشركة

سعر الإدراج(ريال)

سعر التداول الممكن (ريال)*

النصف الأول 2023(ريال)

التغير**

مصنع جمجوم للأدوية

60.00

72.00

89.50

+ 24 %

الموارد للقوى البشرية

64.00

76.80

94.90

+ 24 %

المرابحة المرنة للتمويل

14.60

16.06

14.12

(12 %)

المطاحن الأولى

60.00

72.00

70.50

(2 %)


*(أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية.


**التغير مقارنة بسعر التداول الممكن.





أداء الصناديق العقارية المتداولة:



سجلت وحدات 8 صناديق عقارية متداولة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل انخفاض وحدات 10 صناديق.





وكانت وحدات الجزيرة ريت الأكثر ارتفاعا بنسبة 15% تلاها وحدات جدوى ريت الحرمين بنسبة 11%، ثم ميفك ريت بنسبة 9%.





في المقابل، كانت وحدات مشاركة ريت الأكثر انخفاضا بنسبة 12% ثم الخبير ريت بنسبة 11%، كما يوضح الجدول التالي:






























































































































أداء الصناديق العقارية خلال النصف الأول 2023

الصندوق

2022 (ريال)

النصف الأول 2023(ريال)

التغير

الجزيرة ريت

17.84

20.46

% 15 +

جدوى ريت الحرمين

6.86

7.60

% 11 +

ميفك ريت

4.77

5.18

% 9 +

المعذر ريت

8.36

9.00

% 8 +

الإنماء ريت للتجزئة

4.90

5.11

% 4 +

جدوى ريت السعودية

12.90

13.42

% 4 +

بنيان ريت

9.16

9.44

% 3 +

سيكو السعودية ريت

5.59

5.64

% 1 +

الراجحي ريت

9.79

9.75

(% 0.4)

الإنماء ريت الفندقي

9.59*

9.33

(% 3)

تعليم ريت

11.80

11.30

(% 4)

دراية ريت

10.12

9.63

(% 5)

الأهلي ريت 1

10.10

9.40

(% 7)

ملكية ريت

7.75

7.14

(% 8)

سدكو كابيتال ريت

10.32

9.38

(% 9)

الرياض ريت

9.88

8.97

(% 9)

الخبير ريت

7.60

6.79

(% 11)

مشاركة ريت

8.85

7.76

(% 12)


*سعر التداول الممكن: (أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية.




صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة:



سجلت وحدات صندوق الخبير للدخل المتداول، والخبير للنمو والدخل، ارتفاعا بـ43 و17 %، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاري كما يوضح الجدول التالي:






























أداء صناديق الاستثمار المغلقة خلال النصف الأول 2023

الصندوق

2022 (ريال)

النصف الأول 2023(ريال)

التغير

الخبير للنمو والدخل

5.69

8.11

% 43 +

الخبير للدخل

5.95

6.96

% 17 +

‏

المصدر...