أرامكو تُعلن بدء إصدار سندات دولية مقومة بالدولار
شعارشركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، بدء طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
تفاصيل الطرح
نوع الإصدار
سندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
قيمة الطرح
بناءً على ظروف السوق
بداية الطرح
الإثنين 26 يناير 2026
نهاية الطرح
الإثنين 02 فبراير 2026
الفئة المستهدفة من الإصدار
المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
الحد الأدنى للاكتتاب
200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار على ما يزيد على ذلك،وفقًا لظروف السوق.
سعر الطرح
يحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق.
القيمة الاسمية
200 ألف دولار
العائد
بناء على ظروف السوق
مدة الاستحقاق
حسب ظروف السوق
شروط أحقية الاسترداد
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد(Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
وذكرت أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.
وأشارت إلى أنه ستنطبق كذلك قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (Financial Conduct Authority) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association) على الطرح.
وقالت إنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وبينت أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.
وفي بيان منفصل على تداول، أشارت أرامكو إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، لافتة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)