‏البنك الأول يبدأ طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقومة بالدولار

<p><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d0afd9b1-4ad3-4ef8-9ecb-a5d96e112720.png" ></span></span></span></p>

<p class="ckeCaption"><span ><span ><span >شعار البنك السعودي الأول</span></span></span></p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span >أعلن البنك <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/48" target="_blank">السعودي الأول</a> عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، اعتباراً من اليوم 27 أغسطس 2025.</span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >تفاصيل الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نوع الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >قيمة الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >بناءً على ظروف السوق</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >بداية الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >27 أغسطس 2025</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نهاية الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >28 أغسطس 2025</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >الفئة المستهدفة من الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، وسيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، ودي بي إس بانك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وبنك المشرق بي إس سي، وميزوهو إنترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >الحد الأدنى للاكتتاب</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >سعر الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >200 ألف دولار</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العائد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >مدة الاستحقاق</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >شروط أحقية الاسترداد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأوضح البنك في بيان له على تداول، أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span dir="RTL"><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/company/disclosure/sectionid/245/marketid/3/pageno" target="_blank"><strong><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة</span></span></strong></a></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مبيّناً أنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (<span dir="LTR">Regulation S</span>) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وقال إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.</span></span></span></p>
‏

المصدر...