بنك الجزيرة ينتهي من طرح صكوك رأس مال إضافي بقيمة 1.5 مليار ريال
<p><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b8bc5483-44d8-4711-acc5-b4456c4654aa.png" ></span></span></span></p>
<p class="ckeCaption"><span ><span ><span >شعار بنك الجزيرة</span></span></span></p>
<hr>
<p dir="RTL" ><span >أعلن</span><a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/46" target="_blank"><span >بنك الجزيرة</span></a><span >، اليوم، الانتهاء من طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالريال السعودي بقيمة 1.46 مليار ريال.</span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأشار البنك في بيان له على تداول، إلى أنه تم طرحها طرحاً خاصاً على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس <span >المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >تفاصيل الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نوع الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >قيمة الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >1.46 مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >الفئة المستهدفة من الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >1464 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >مليون ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العائد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6.35 % سنويا من تاريخ الإصدار وحتى 31 مارس 2031، وسيُعاد تحديد معدل العائد في ذلك التاريخ وكل 5 سنوات بعد ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >مدة الاستحقاق</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >شروط أحقية الاسترداد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >تاريخ تسوية إصدار الصكوك</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >12 مارس 2026</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >وحسب بيانات</span><strong><span >أرقام</span></strong><span >، بدأ البنك شهر فبراير الماضي، بطرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، </span><span >حيث تم تعيين كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="4" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >طروحات الصكوك لبنك الجزيرة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >التاريخ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >القيمة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العائد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >البرنامج</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >مارس 2026</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >1.5 مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6.35 </span><span dir="LTR"><span >%</span></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار ريال.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1843341" target="_blank"><strong><span ><span >سبتمبر 2025</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >500 مليون دولار</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6.50 %</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1782678" target="_blank"><strong><span ><span >يناير 2025</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6.30 %</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1652355" target="_blank"><strong><span ><span >يونيو 2023</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >2 مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6.00 %</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1518111" target="_blank"><strong><span ><span >ديسمبر 2021</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >2 مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >سايبور 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 155 نقطة أساس</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1478159" target="_blank"><strong><span ><span >يونيو 2021</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >500 مليون دولار</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >3.95 %</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/429939" target="_blank"><strong><span ><span >يونيو 2016</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >2 مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >بهامش قدره 190 نقطة أساس مضافة إلى نسبة المؤشر سايبور 6 أشهر</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >صكوك ثانوية بالريال السعودي</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/415575" target="_blank"><strong><span ><span >يناير 2011</span></span></strong></a></span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >مليار ريال</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >--</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >صكوك تم استردادها في 2016</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
المصدر...
