جاهز توقع اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على 76.6% في سنونو القابضة القطرية
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/a83289a4-0761-4ebf-b4cb-beaeb24b48d5.png" ></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span class="ckeCaption" >شعارشركةجاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<hr>
<p ><span ><span >أعلنت شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/13502" target="_blank">جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات</a> عن إبرامها، اليوم، اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة القطرية، بقيمة تُقدر بنحو 245 مليون دولار (919 مليون ريال).</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبموجب أحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب ستقوم جاهز بشراء 8.14 مليون سهما من الأسهم الحالية في شركة سنونو، تمثل ما نسبته 75% من رأس مال الشركة، من المساهمين الحاليين، مقابل مبلغ قدره 225 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 844 مليون ريال)، يتم سداده من خلال مزيج من النقد والأسهم في شركة جاهز، بالإضافة إلى الاكتتاب في 723.96 ألف سهما جديدا من الأسهم التي ستصدرها شركة سنونو، تمثل ما نسبته 1.56% من رأس المال، مقابل مبلغ نقدي إضافي قدره 20 مليون دولار (ما يعادل 75 مليون ريال).</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/disclosures/ipo" target="_blank" title="Original URL: https://www.argaam.com/ar/disclosures/ipo. Click or tap if you trust this link."><strong >للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات</strong></a></span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأوضحت أنه فيما يتعلق بشراء الأسهم القائمة، ستقوم جاهز بدفع مبلغ قدره 214 مليون دولار (802 مليون ريال) نقدًا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين من قبل شركة جاهز بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية، ونقل وتخصيص 1.54 مليون سهمًا عاديًا من أسهم شركة جاهز تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأس مال شركة جاهز المحتفظ بها كأسهم خزينة إلى الأستاذ حمد مبارك الهاجري.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وذكرت أنها ستقوم بدفع مبلغ 20 مليون دولار (75 مليون ريال) إلى شركة سنونو بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وقالت شركة جاهز في بيان لها اليوم على تداول، إنه من المتوقع استكمال إجراءات الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2025، وستبلغ ملكية جاهز الإجمالية في شركة سنونو ما نسبته 76.56% من رأس مال الشركة، بينما سيحتفظ مؤسس شركة سنونو ورئيسها التنفيذي المهندس حمد مبارك الهاجري، بالننسبة المتبقية البالغة 23.44%، مبيّنةً أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة واستيفاء الشروط لإتمام الصفقة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأضافت الشركة أن هذه الصفقة وضعت تقييما لشركة سنونو بلغ 1.17 مليار ريال قطري (320 مليون دولار)، ويتضمن هذا التقييم ضخ رأسمالي بقيمة 20 مليون دولار من قبل جاهز، والذي يهدف إلى دعم خطط التوسع لدى سنونو وتعزيز قدراتها الابتكارية عبر منصاتها المتعددة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وذكرت أنه عند إتمام الصفقة، ستواصل شركة سنونو العمل تحت علامتها التجارية، بقيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي المهندس حمد مبارك الهاجري، وبدعم من فريقها التنفيذي الحالي، وسيتم تشكيل مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء، يضم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل جاهز (من ضمنهم رئيس المجلس)، بالإضافة إلى عضو واحد يتم تعيينه من قبل المؤسس.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبيّنت أن الاتفاقية تتضمن الشروط والأحكام والضمانات المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الصفقات، ويظل إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز على استخدام أسهم الخزينة لغرض عمليات مبادلة الأسهم، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. وسيتم تخصيص الأسهم المعنية في شركة جاهز للأستاذ حمد مبارك الهاجري عند إتمام الصفقة، وذلك بعد انقضاء فترات الحظر النظامية المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >أوضحت أن أطراف الصفقة هم كل من شركة جاهز، شركة سنونو، مساهمو شركة سنونو، الأستاذ حمد مبارك الهاجري، شركة سنونو للاستثمار القابضة ذ.م.م.، الأستاذ سعود العطية، عبدالعزيز العطية، شركة ييلو سيرفيسز.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وقالت شركة جاهز إنها ستقوم بتمويل قيمة الصفقة نقدًا من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة جاهز والتسهيلات البنكية، وأسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل شركة جاهز.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ولفتت إلى أن شركة سنونو هي شركة قطرية تعمل في مجال التقنية والخدمات اللوجستية، وتشغّل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل عند الطلب، تأسست الشركة في عام 2019 على يد حمد مبارك الهاجري، وتتيح منصتها للمستهلك طلب الطعام والبقالة والمنتجات بالتجزئة. كما تقدّم حلولاً لوجستية بالاستعانة بأطراف خارجية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة لشركة سنونو (مليون ريال سعودي)</span></strong></span></span></p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="929">
<tbody>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >العام</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الإيرادات</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >صافي الربح</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >2022</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >150</span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >19</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >2023</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >263</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >16</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >2024</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >526</span></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >28</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<p dir="RTL" ><span ><span >وقالت جاهز إن عملية الاستحواذ ستدعم الهدف الاستراتيجي لشركة جاهز في توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز تواجدها في السوق القطري، مبينة أن المكانة القوية لشركة سنونو في السوق وقدراتها التشغيلية تُعد مكمّلة لمنصة جاهز. ومن المنتظر أن تُسفر الصفقة عن آفاق للتكامل التشغيلي وتعزيز التكامل في السوق.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وأشارت جاهز إلى أنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة، مبيّنةً أنها ستُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى تطرأ علي الصفقة في الوقت المناسب.</span></span></p>
المصدر...
