‏الأهلي السعودي يبدأ طرح أدوات دين مقوّمة بالدولار

<p><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/dec2aef7-d5c6-4d47-b866-be43b5c73c17.png" ></p>

<p class="ckeCaption">شعار البنك الأهلي السعودي - SNB</p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span >بدأ <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3413" target="_blank">البنك الأهلي السعودي</a> طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.</span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span dir="RTL"><span ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/company/disclosure/sectionid/245/marketid/3/pageno" target="_blank"><strong><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة</span></span></strong></a></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وأضاف البنك في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق، <strong>وفيما يلي تفاصيل الطرح:</strong></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >تفاصيل الطرح</span></span></span></strong></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >نوع الإصدار</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار </span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >قيمة الطرح</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >بداية الطرح</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >17 يونيو 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >نهاية الطرح</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >18 يونيو 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >الفئة المستهدفة من الإصدار</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك المشرق، وميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >الحد الأدنى للاكتتاب</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >سعر الطرح</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >يُحدد حسب أوضاع السوق</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >القيمة الاسمية</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >200 ألف دولار</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >العائد</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >يُحدد حسب ظروف السوق</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >مدة الاستحقاق</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >شروط أحقية الاسترداد</span></span></span></strong></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<p dir="RTL" ><span ><span >وأوضح البنك أن </span></span><span ><span >هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وذكر أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (</span></span><span dir="LTR"><span >Regulation S</span></span><span ><span >) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.</span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span >وقال إن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.</span></span></p>
‏

المصدر...