‏أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/224874f0-f957-4e3f-a54c-8f2a4161af91.png" ></p>

<p class="ckeCaption" >شعارشركةأرامكو السعودية</p>

<hr>
<p ><span ><span >أعلنت شركة الزيت العربية السعودية -<a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3509" target="_blank">أرامكو السعودية</a>،عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من الشركة.<br>
<br>
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من الشركة، مبينة أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/company/disclosure/sectionid/245/marketid/3/pageno" target="_blank"><strong><span dir="RTL" ><span ><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة</span></span></span></span></strong></a></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة للشركة أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.<br>
<br>
وذكرت أنها عيّنت إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.<br>
<br>
وأشارت إلى أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).<br>
<br>
وأضافت أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وحسب بيانات أرقام، ذكرت وكالة رويترز اليوم أن شركةأرامكو السعوديةطرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما، مشيرة إلى أن أرامكو حددت سعرا استرشاديا للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وللسندات لأجل عشر سنوات عند 130 نقطة أساس والسندات لأجل 30 عاما عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.</span></span></p>
‏

المصدر...