أرامكو تُعلن بدء إصدار سندات دولية مقومة بالدولار
<p ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/5b911647-ec4e-44bb-8787-92c966ea8362.png" ></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p ><span ><span ><span ><span ><span ><span ><span >شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية</span></span></span></span></span></span></span></p>
<hr>
<p dir="RTL" ><span >أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (<a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3509" target="_blank">أرامكو السعودية</a>)</span><span ><span >بدء طرح </span></span><span >سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.</span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/company/disclosure/sectionid/245/marketid/3/pageno" target="_blank"><strong><span dir="RTL" ><span ><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة</span></span></span></span></strong></a></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق، مبينة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >و<strong>فيما يلي تفاصيل الطرح:</strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تفاصيل الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نوع الإصدار</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >ستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >قيمة الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >بناءً على ظروف السوق</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >بداية الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >اليوم 27 مايو 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نهاية الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >2 يونيو 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الفئة المستهدفة من الإصدار</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الحد الأدنى للاكتتاب</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >200 ألف دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار على ما يزيد على ذلك.</span> <span >وفقًا لظروف السوق.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >سعر الطرح</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >يحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >200 ألف دولار</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >العائد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >بناء على ظروف السوق</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مدة الاستحقاق</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >حسب ظروف السوق.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >شروط أحقية الاسترداد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >لاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (</span><span dir="LTR"><span >Event of Default)</span></span><span >؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (</span><span dir="LTR"><span >Tax Event) </span></span><span >بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (</span><span dir="LTR"><span >Issuer Maturity Par Call) </span></span><span >بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (</span><span dir="LTR"><span >Issuer Make Whole Call) </span></span><span >بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (</span><span dir="LTR"><span >Change of Control Put) </span></span><span >بناءً على خيار حاملي السندات.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<p dir="RTL" ><span ><span >وأشارت إلى أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس(144<span dir="LTR">A/Reg S) </span>من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“<span dir="LTR">Financial Conduct Authority”) </span>ومؤسسة السوق المالية (“<span dir="LTR">International Capital Market Association”) </span>على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (<span dir="LTR">London Stock Exchange).</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق<span dir="LTR">.</span></span></span></p>
المصدر...
