أسمنت المدينة تُعلن نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على أسمنت أم القرى
<p><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/2f98ccf1-d4dd-4e32-976b-2cf902513cad.png" ></span></span></span></p>
<p class="ckeCaption"><span ><span ><span >شعارا شركتي أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى</span></span></span></p>
<hr>
<div >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >أعلنت <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1055" target="_blank">أسمنت المدينة</a>، بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لشركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3408" target="_blank">أسمنت أم القرى</a> وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>وأكدت الشركة حسب بيان لها على تداول، ما يلي<span dir="LTR">:</span></strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>أولا: </strong>لا تملك </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span >المدينة أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في </span></span></span><span >أسمنت</span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>ثانيا: </strong>لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span >المدينة فيما يتعلق بالصفقة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>ثالثا: </strong>ليس لدى </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span >المدينة، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، خيار شراء لأسهم </span></span></span><span >أسمنت</span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>رابعا:</strong> لم تحصل </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > المدينة على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>خامسا: </strong>لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > المدينة أو </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما فيما يتعلق بأسهم </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>سادسا:</strong> المستشار المالي لشركة </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > المدينة (شركة الراجحي المالية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > لإتمام الصفقة، وذلك نظرًا لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/disclosures/mergers-acquisitions/3" target="_blank" title="Original URL: https://www.argaam.com/ar/disclosure...acquisitions/3. Click or tap if you trust this link."><strong><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات</span></span></strong></a></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وقالت الشركة، إنه وحيث أن الموارد المطلوبة لإتمام الصفقة هي إصدار أسهم عِوض ولن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي، فإن المستشار المالي للشركة الراجحي المالية يؤكد بأن </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > المدينة مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لقبول تسجيل وطرح أسهم العِوض وقبول إدراجها، وذلك بِخلاف الموافقات النظامية مثل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة المساهمين، علمًا بأنه بتاريخ30 ديسمبر 2024) تم الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن الصفقة كما ورد في إعلان آخر التطورات<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأكدت أنها و</span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى تعملان على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة غير مؤكد، ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط المشار إليها في إعلان الصفقة وإعلان آخر التطورات<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وبينت أنها ستقوم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال. كما ستقوم </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > المدينة بنشر مستند العرض لمساهمي </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى والذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق بالصفقة، وسيقوم مجلس إدارة </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى بنشر تعميم إلى مساهميه يتضمن رأي مجلس إدارة </span></span></span><span >أسمنت</span><span ><span ><span > </span></span></span><span >أم</span><span ><span ><span > القرى بشأن الصفقة. واتفقت الشركتان بعد ذلك على القيام بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على الصفقة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وحسب بيانات <span ><strong>أرقام</strong></span>، أعلنت شركتا أسمنت أم القرى وأسمنت المدينة إبرامهما اتفاقية تنفيذ صفقة الاستحواذ يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت المدينة بتقديم عرض لمساهمي أسمنت أم القرى للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت أم القرى مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة، وفقاً لأحكام المادة 26 من لائحة الاندماج والاستحواذ، ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >فيما يلي تفاصيل الاستحواذ:</span></strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >أهم بنود الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >طريقة الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >استحواذ شركة أسمنت المدينة على جميع أسهم شركة أسمنت أم القرى</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >طريقة التعويض</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >إصدار أسهم جديدة لمساهمي أسمنت أم القرى</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >معامل المبادلة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >1.11 سهم جديد في أسمنت المدينة مقابل كل سهم من أسهم أسمنت أم القرى.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >الكيان الجديد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >أسمنت المدينة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >أسمنت أم القرى</span></strong><strong><span >بعد الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >سيُلغى إدراج أسهمها في تداول وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة أسمنت المدينة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >رأس مال أسمنت المدينة قبل الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><span >1400 مليون ريال</span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >حجم زيادة رأس المال</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><span >611.64 مليون ريال</span></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >عدد الأسهم المصدرة الجديدة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >61.16 مليون سهم</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >رأس مال أسمنت المدينة بعد الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >2011.64 مليون ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نسبة الزيادة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >43.69 %</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >سعر سهم</span></strong><strong><span >أسمنت أم القرى بناء على معامل المبادلة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >20.06</span><span >ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >سعر سهم</span></strong><strong><span >أسمنت المدينة</span></strong><strong><span >لأغراض الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >18.04</span><span >ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >إجمالي قيمة أسهم أسمنت أم القرى لأغراض الصفقة</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >1103.39</span><span >مليون ريال</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >حصة مساهمي</span></strong><strong><span >أسمنت أم القرى</span></strong><strong><span >بعد الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >30.40 %</span><span >من رأس مال الشركة الدامجة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >حصة مساهمي</span></strong><strong><span >أسمنت المدينة</span></strong><strong><span >بعد الاستحواذ</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >69.60 %</span><span >من رأس مال الشركة الدامجة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
المصدر...
