‏أرامكو تعلن الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار

<p><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/7f296dec-8894-4760-9e49-6128fe007dd7.png" ></span></span></span></p>

<p class="ckeCaption"><span ><span ><span >شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية</span></span></span></p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span >أعلنت <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3509" target="_blank">أرامكو السعودية</a> الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.</span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><a href="https://www.argaam.com/ar/company/disclosure/sectionid/245/marketid/3/pageno" target="_blank"><strong><span ><span ><span >للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة</span></span></span></strong></a></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول،<strong>تفاصيل الإصدار كما يلي:</strong></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >تفاصيل الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نوع الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >تشكل السندات التزامات بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >قيمة الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >6 مليارات دولار</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >30 ألفا</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية (للصك/ للسند)</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة على ذلك المبلغ.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >مدة استحقاق (الصك/ السند)</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >10 و30 و40 سنة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >عائد (الصك/ السند)</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >%5.250 للسندات المستحقة خلال عشر سنوات.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >و5.750% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة.</span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >و5.875% للسندات المستحقة خلال أربعين سنة.</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >شروط أحقية الاسترداد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد Event of Default؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي Tax Event بحسب خيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call (بحسب خيار أرامكو السعودية)؛ خيار الاستدعاء الكامل Make Whole Call) (حسب اختيار أرامكو السعودية)؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة Change of Control Put (بناءً على خيار حاملي السندات).</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأشارت إلى أن السندات سوف تطرح وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن London Stock Exchange.</span></span></span></p>
‏

المصدر...