موافقة الهيئة رفع راس مال اتحاد الخليج بغرض شراء اسهم الأهليه

موافقة الهيئة على طلب شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الموافقة على زيادة رأس مالها لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية والموافقة على نشر مستند العرض المقدم لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني

.................................................. ...

علن هيئة السوق المالية صدور قرارها بتاريخ 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م المتضمن الموافقة على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها من (150,000,000) مئة وخمسون مليون ريال سعودي إلى (241,935,480) مئتان وواحد وأربعون مليون وتسع مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وثمانون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (9,193,548) تسعة ملايين ومئة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمس مئة وثمانية وأربعون سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على الجدول الزمني المقترح للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كل أسهمهم في الشركة الأهلية للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للشركة الأهلية للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية وذلك بعد نفاذ قرار الاندماج.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

جزاك الله خير

بارك الله فيك والله يرزق الجميع

إعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني إعلان نشر مستند العرض المتعلق باندماج شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوﻧﻲ من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ

.................................................. ........
إلحاقاً لإعلان شركة اتحاد الخليج بتاريخ 24/08/1440هـ (الموافق 10/05/2018م) والمتضمن توصل كل من مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("إتحاد الخليج" أو "شركة اتحاد الخليج") ومجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية" أو "الشركة الأهلية") إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة إتحاد الخليج الاندماج مع الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ ("صفقة الاندماج" أو "الصفقة").
يسر مجلس إدارة اتحاد الخليج أن يعلن عن نشر مستند العرض الموجة لمساهمي الشركة الاهلية لشرا كامل أسهمهم والجدول الزمني المتعلق بالصفقة اليوم الخميس27/04/1440هـ الموافق 03/01/2019م، علماً بأن مستند العرض وتعميم المساهمين المتعلق بزيادة رأس مال اتحاد الخليج متوفر على الموقع الالكتروني لاتحاد الخليج www.gulfunion.com.sa

وموقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa وموقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa وموقع بيت التمويل السعودي الكويتي المستشار المالي لاتحاد الخليج www.skfh.com.sa ، في حين أن الجدول الزمني للصفقة متوفر على الموقع الإلكتروني لاتحاد الخليج وموقع تداول وموقع بيت التمويل السعودي الكويتي.

اطلع مجلس إدارة اتحاد الخليج على المشورة المالية المستقلة المقدمة من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، المستشار المالي لاتحاد الخليج، فيما يتعلق بالصفقة، علما بأنه من الممكن الاطلاع على المشورة المالية المستقلة من خلال الموقع الالكتروني لبيت التمويل السعودي الكويتي www.skfh.com.sa أو من خلال الموقع الإلكتروني لاتحاد الخليج www.gulfunion.com.sa ، كما سيتم أيضاً توفير نسخ من المشورة المالية في مقر شركة اتحاد الخليج وذلك ضمن المستندات المتاحة للمعاينة.

كما تم إعداد مستند العرض من قبل شركة إتحاد الخليج حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1- 50 - 2007 بتاريخ 21/09/1428هـ الموافق03/10/2007م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02/06/1424ه الموافق31/07/2003م والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 بتاريخ 07/08/1439هـ الموافق23/04/2018م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02/06/1424ه الموافق31/07/2003م ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ ، وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بعرض شركة إتحاد الخليج للاندماج مع الشركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة الأوراق المالية لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلية.

تمت الموافقة على نشر مستند العرض من قبل هيئة السوق المالية وتم الإعلان عن الموافقة بتاريخ 24/04/1440هـ (الموافق 31/12/2018م)، علماً بأن لائحة الاندماج والاستحواذ اشترطت لإتمام الصفقة أن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية سواء الأول أو الثاني أو الثالث .

يحتوي مستند العرض المرفق على معلومات مهمّة تتعلق بصفقة الاندماج، وقبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على هذه الصفقة من عدمه، يمكن الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية لإبداء الرأي فيما إذا كان هذا العرض مناسباً لوضع المساهم الحالي في شركة الأهلية. كما يحق لمساهمي شركة الأهلية التصويت إما لصالح أو ضد القرارات اللازمة لإقرار الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية.

لا يحتوي مستند العرض على أي نص يمكن اعتباره تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة إتحاد الخليج، أو شركة الأهلية. كما لا يجوز تفسير أي عبارات في هذا المستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لكلتا الشركتين.

تم تضمين تعميم مجلس إدارة الأهلية كملحق في مستند العرض ("تعميم مجلس إدارة الأهلية " ) المتعلق بالصفقة والذي يعكس وجهة نظر ورأي مجلس إدارة الأهلية في الصفقة ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصفقة حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيقوم مجلس إدارة اتحاد الخليج، وفقا للجدول الزمني، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج للتصويت على قرار زيادة رأس مال اتحاد الخليج لغايات الاندماج المقترح مع الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ

يوصي مجلس إدارة اتحاد الخليج المساهمين الكرام، بالتصويت لصالح القرارات المقترحة خلال الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج والمتعلقة بالصفقة. بالإضافة لذلك سيتم إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالصفقة ( بما فيها مستند العرض وتعميم المساهمين) للمعاينة من قبل مساهمي اتحاد الخليج بمقر الشركة الرئيسي الواقع في الدمام، حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1- 2- 3 من كيوتو بحي الأعمال(، وذلك خلال ساعات العمل العادية في أي يوم من أيام الأسبوع في المملكة العربية السعودية (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة) . وستتوفر هذه المستندات من تاريخ نشر مستند العرض وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج.

معلومات مهمة

إن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. لا يجوز نشر أو توزيع مستند العرض في أي ولاية قضائية محظورة يُعتبر فيها هذا المستند مخالفاً لقوانين تلك الولاية. لن تتخذ شركة إتحاد الخليج أي إجراء يسمح بعرض أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة في نطاق أي ولاية قضائية محظورة خارج المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي الشركة الأهلية الذين يقيمون في ولاية قضائية محظورة، حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية والتصويت نيابة عنهم

إن هذا الإعلان لا يقصد منه ، ولا يشكل جزء من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو الاستحواذ على، أو الاكتتاب في، أو بيع، أو التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة، أو هذا الإعلان أو غيره، وسيتم تقديم عرض اتحاد الخليج لمساهمي الأهلية بما يتفق فقط مع مستند العرض الذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام الخاصة بالصفقة.

إن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي خاضعة للأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وحاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، وتعمل لصالح شركة إتحاد الخليج بشكل حصري كمستشار مالي مستقل لها في هذه الصفقة، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة، ولن تقوم شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بتقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقة، أو عمل أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا الإعلان لأي طرف آخر بخلاف شركة إتحاد الخليج.

اسهم وشركات تاكل بعضها يعضا