‏أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

[الراصد الإخباري]

<p><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1a9101f1-03a7-4b31-8155-3c43c4ea5dfa.png" ></span></span></span></p>

<p class="ckeCaption"><span ><span ><span >شعارشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية</span></span></span></p>

<hr>
<p dir="RTL" ><span ><span ><span >أعلنت شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/3509" target="_blank">الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية</a> الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل، بقيمة بلغت 5 مليارات دولار.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>وفيما يلي تفاصيل الإصدار:</strong></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >تفاصيل الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >نوع الإصدار</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >قيمة الطرح</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >5 مليارات دولار</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >العدد الإجمالي للسندات</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >25 ألف سند</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية للسند</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >مدة استحقاق السند</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span ><!--StartFragment-->شرائح السندات وعوائدها<!--EndFragment--></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><!--StartFragment--> <br>
- 1.5مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائد قدره 4.750 %.<br>
<br>
<!--EndFragment--></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><!--StartFragment-->- 1.25مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائد قدره 5.375 %.<br>
<!--EndFragment--></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><!--StartFragment-->- 2.25مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائد قدره 6.375 %.<br>
<!--EndFragment--></span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><span >شروط أحقية الاسترداد</span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (</span><span dir="LTR"><span >Event of Default</span></span><span >)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (</span><span dir="LTR"><span >Tax Event</span></span><span >) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (</span><span dir="LTR"><span >Issuer Maturity Par Call</span></span><span >) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (</span><span dir="LTR"><span >Issuer Make Whole Call</span></span><span >) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (</span><span dir="LTR"><span >Change of Control Put</span></span><span >) بناءً على خيار حاملي السندات</span></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

<p dir="RTL" ><span ><span ><span >وقالت إن السندات ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144<span dir="LTR">A/Reg S</span>) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“<span dir="LTR">Financial Conduct Authority</span>”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“<span dir="LTR">International Capital Market Association</span>”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“<span dir="LTR">London Stock Exchange</span>”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.</span></span></span></p>
‏

المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1818649)