مالك اسماعيل
16-09-2017, 12:30 PM
لا يوجد خلاف حول الأهمية القصوى لإدارة صفقات التداول بالأسهم والسلع. لأن الأمر يتطلب بشكل أساسي الانضباط وخطة واضحة لإدارة صفقات التداول. كما يجب أن يكون لديك معرفة قوية بمفاهيم التداول الأساسية إذا كانت لديك الرغبة في الحصول على أرباح جيدة على المدى البعيد في مجال التداول بالأوراق المالية.
فصفقة التداول هي اتفاق بين المشتري والبائع لتبادل السلع أو الأدوات المالية مثل الأسهم ومشتقاتها والسندات والمؤشرات. وإدارة صفقات التداول هي فن القدرة على التعامل مع الصفقات أثناء القيام بها وبعد تنفيذها بهدف زيادة الأرباح المحتملة وتقليل نسبة المخاطرة قدر الإمكان.
وقبل بداية صفقة التداول عليك أن تعرف قدرتك على المخاطرة، وتحديد الإطار الزمني للتداول الخاص بك، وتحديد نسبة الربح المستهدف، ووضع استراتيجية جيدة لبدء التداول، وضبط انفعالاتك جيدًا، وتحديد الأمر بالبيع أو الشراء، وتحديد نوع الأمر إذا كان الأمر فوريا أو معلّقا، ثم اتخاذ قرار دخول السوق وبدء تنفيذ الصفقة.
كيفية إدارة صفقات التداول
علينا أن ننظر إلى ان الاتجاه في سوق المال والتى يتحرك فيها السعر غالبًا في اتجاه واحد رئيسي سواء كان الاتجاه صاعدا أو هابطا لأنك ستستفيد من ذلك و تزيد من فرص تحرك صفقات التداول ثمّ جعلها تعمل لصالحك.
وبالتالى تزيد فرص السماح لصفقات التداول الخاصة بك لأن تحقق أرباح أكبر وذلك عن طريق الاستثمار أو المتاجرة أو المضاربة فى سوق الأوراق المالية، من خلال إحدى الطرق الجيدة التي تعرف من خلالها ما اذا كان يجب عليك السماح للارباح بان تعمل اكثر وان تزيد من المكاسب الخاصة بك أم أن عليك الاتنظار أكثر، مثل البحث عن مستويات مرتفعة قياسية أعلى وذلك فى اتجاه أسعار السوق الصاعدة أو مستويات منخفضة أقل وذلك في حالة الاتجاه الهابط فى سوق المال. ومثل النظر للحركة التصحيحية للسعر على الرسم البياني.
فإذا استطعت تحقيق هذا الامر يمكنك بسهولة ان تجعل أمر جني الأرباح أقل قليلا من القمة وأمر وقف الخسارة عند مستوى أعلى قليلاً من القاع ومن ثم تسمح للتداول أن يعمل لصالحك حتى ينعكس اتجاهه ويبدأ بتنفيذ أمر وقف الخسارة.
أهم آليات إدارة صفقات التداول بالاسهم (https://www.trend-cast.com/blog/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85/)
وقف الخسارة
وقف الخسارة من أهم أساسيات إدارة صفقات التداول ومن أسرار المتداول الناجح، لأنه يعمل على حماية الحساب من أية تقلبات بالحركة السعرية بأسواق الأسهم والسلع والعملات وماينتج عنها من خسائر أو نتائج غير إيجابية، لذلك دائما ما ينصح أن تكون عملية تحديد وقف الخسارة هي أولى الخطوات قبل الدخول بالصفقة ويجب التركيز بها جيدا من قبل المتداول لأنه سوف يتم تحديد حجم العقد المناسب لدخول هذه الصفقة استنادًا لهذه الخطوة.
فمبدأ تحديد وقف الخسارة تعني أن وصول سعر السهم الى نقطة ما في منطقة سعرية محددة تشير إلى أن التحليل أو الإشارة التي تم إتخاذ قرار الدخول بالصفقة استنادًا عليه أصبح غير نافع وغير صحيح حسب الوضع الحالي، والذي قد يكون بسبب تغير السلوك السعري بسوق المال عن الأداء المتوقع في بداية الصفقة فيكون الحل الأمثل بهذه الحالة هو الخروج من الصفقة الحالية، ثم إعادة التحليل بحسب المتغيرات الجديدة في السوق.
تحديد المستهدف الجديد
ينبغي على كل مُتداول بسوق المال متابعة الخطة لتحقيق نسبة الربح المستهدفة والعمل على تقييم الفرص الربحية الممكنة التي قد تظهر ويتعامل معها بمرونة بإضافتها لخطة التداول ليجني المزيد من الربح.
ويكون تحديد الهدف الربحي بقيام المتداول بكافة التحليلات الممكنة من تحليل مالي وفني أو الاستعانة بذوي الخبرة إذا لزم الأمر.
إدارة المخاطر
عند الدخول في مجال التداول في سوق المال عليك استيعاب أن التداول بسوق المال يجعلك في وضع مخاطرة ويجب موافقتك على ذلك كشرط أساسي عند التداول. لأن هناك العديد من المخاطر التي ستواجهها عند التداول، ومع ذلك فيوجد عدد من الطرق للتقليل منها، لأن تحقيق الأرباح يكون مرتبطا بالمخاطر غالبا.
ولذلك عليك معرفة مخاطر التداول، وتحديد نسبة المخاطرة، وتحليل مخاطر التداول وتقييمها، ثمّ وضع حلول تهدف إلى التقليل من المخاطر وتطبيق هذه الحلول بشكل ثابت وإدارتها.
التقييم والمتابعة المستمرة
لابد من متابعة سوق المال والأخبار الاقتصادية بشكل مستمر، وعمل تقييم للتحليل الأساسي والفني الذي قمنا به للسهم وتقييم توقعاتنا لنسبة الأرباح التي تحققت بالفعل، وتقييم أداء مدير المحفظة، والاعتراف بالأخطاء وتقييمها وتلافيها قدر المُستطاع إن وُجدت.
فصفقة التداول هي اتفاق بين المشتري والبائع لتبادل السلع أو الأدوات المالية مثل الأسهم ومشتقاتها والسندات والمؤشرات. وإدارة صفقات التداول هي فن القدرة على التعامل مع الصفقات أثناء القيام بها وبعد تنفيذها بهدف زيادة الأرباح المحتملة وتقليل نسبة المخاطرة قدر الإمكان.
وقبل بداية صفقة التداول عليك أن تعرف قدرتك على المخاطرة، وتحديد الإطار الزمني للتداول الخاص بك، وتحديد نسبة الربح المستهدف، ووضع استراتيجية جيدة لبدء التداول، وضبط انفعالاتك جيدًا، وتحديد الأمر بالبيع أو الشراء، وتحديد نوع الأمر إذا كان الأمر فوريا أو معلّقا، ثم اتخاذ قرار دخول السوق وبدء تنفيذ الصفقة.
كيفية إدارة صفقات التداول
علينا أن ننظر إلى ان الاتجاه في سوق المال والتى يتحرك فيها السعر غالبًا في اتجاه واحد رئيسي سواء كان الاتجاه صاعدا أو هابطا لأنك ستستفيد من ذلك و تزيد من فرص تحرك صفقات التداول ثمّ جعلها تعمل لصالحك.
وبالتالى تزيد فرص السماح لصفقات التداول الخاصة بك لأن تحقق أرباح أكبر وذلك عن طريق الاستثمار أو المتاجرة أو المضاربة فى سوق الأوراق المالية، من خلال إحدى الطرق الجيدة التي تعرف من خلالها ما اذا كان يجب عليك السماح للارباح بان تعمل اكثر وان تزيد من المكاسب الخاصة بك أم أن عليك الاتنظار أكثر، مثل البحث عن مستويات مرتفعة قياسية أعلى وذلك فى اتجاه أسعار السوق الصاعدة أو مستويات منخفضة أقل وذلك في حالة الاتجاه الهابط فى سوق المال. ومثل النظر للحركة التصحيحية للسعر على الرسم البياني.
فإذا استطعت تحقيق هذا الامر يمكنك بسهولة ان تجعل أمر جني الأرباح أقل قليلا من القمة وأمر وقف الخسارة عند مستوى أعلى قليلاً من القاع ومن ثم تسمح للتداول أن يعمل لصالحك حتى ينعكس اتجاهه ويبدأ بتنفيذ أمر وقف الخسارة.
أهم آليات إدارة صفقات التداول بالاسهم (https://www.trend-cast.com/blog/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85/)
وقف الخسارة
وقف الخسارة من أهم أساسيات إدارة صفقات التداول ومن أسرار المتداول الناجح، لأنه يعمل على حماية الحساب من أية تقلبات بالحركة السعرية بأسواق الأسهم والسلع والعملات وماينتج عنها من خسائر أو نتائج غير إيجابية، لذلك دائما ما ينصح أن تكون عملية تحديد وقف الخسارة هي أولى الخطوات قبل الدخول بالصفقة ويجب التركيز بها جيدا من قبل المتداول لأنه سوف يتم تحديد حجم العقد المناسب لدخول هذه الصفقة استنادًا لهذه الخطوة.
فمبدأ تحديد وقف الخسارة تعني أن وصول سعر السهم الى نقطة ما في منطقة سعرية محددة تشير إلى أن التحليل أو الإشارة التي تم إتخاذ قرار الدخول بالصفقة استنادًا عليه أصبح غير نافع وغير صحيح حسب الوضع الحالي، والذي قد يكون بسبب تغير السلوك السعري بسوق المال عن الأداء المتوقع في بداية الصفقة فيكون الحل الأمثل بهذه الحالة هو الخروج من الصفقة الحالية، ثم إعادة التحليل بحسب المتغيرات الجديدة في السوق.
تحديد المستهدف الجديد
ينبغي على كل مُتداول بسوق المال متابعة الخطة لتحقيق نسبة الربح المستهدفة والعمل على تقييم الفرص الربحية الممكنة التي قد تظهر ويتعامل معها بمرونة بإضافتها لخطة التداول ليجني المزيد من الربح.
ويكون تحديد الهدف الربحي بقيام المتداول بكافة التحليلات الممكنة من تحليل مالي وفني أو الاستعانة بذوي الخبرة إذا لزم الأمر.
إدارة المخاطر
عند الدخول في مجال التداول في سوق المال عليك استيعاب أن التداول بسوق المال يجعلك في وضع مخاطرة ويجب موافقتك على ذلك كشرط أساسي عند التداول. لأن هناك العديد من المخاطر التي ستواجهها عند التداول، ومع ذلك فيوجد عدد من الطرق للتقليل منها، لأن تحقيق الأرباح يكون مرتبطا بالمخاطر غالبا.
ولذلك عليك معرفة مخاطر التداول، وتحديد نسبة المخاطرة، وتحليل مخاطر التداول وتقييمها، ثمّ وضع حلول تهدف إلى التقليل من المخاطر وتطبيق هذه الحلول بشكل ثابت وإدارتها.
التقييم والمتابعة المستمرة
لابد من متابعة سوق المال والأخبار الاقتصادية بشكل مستمر، وعمل تقييم للتحليل الأساسي والفني الذي قمنا به للسهم وتقييم توقعاتنا لنسبة الأرباح التي تحققت بالفعل، وتقييم أداء مدير المحفظة، والاعتراف بالأخطاء وتقييمها وتلافيها قدر المُستطاع إن وُجدت.